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使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的好處
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透過客戶資料的建立，可提供客戶彼此間綿密的關聯圖，清楚查出所有客戶、廠商、商業夥伴、經銷商之間的關係。
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可將某一銷售案件之所有資料及活動，如郵件往來、電話及傳真、工作、會議、訪問記錄、行銷活動、報價單、訂單、帳單發票、聯絡資料，透過本系統建立起關聯性，使得原先這些散落在各處的資料，因為建立起了資料的相關性，而能以單一進入點將這些資料全部顯示出來，提供了銷售過程的能見度，進而清楚地掌握住銷售過程及進度。
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針對所有銷售活動的頻率、成交把握度、成交比例、達成度、結案平均時間等，提供銷售活動報表，具體呈現出在業務上的銷售表現，並可依此去分析銷售問題點，及銷售流程中是否有改善的地方，進而提高公司的業績成長。
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可訂定會計年度，針對此會計年度設定業務的銷售配額，提供銷售收入預測、銷售達成度的目標建立，及公司資源、預算的分配依據。
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可對客戶資料建立起特定條件的行銷清單，針對這些客戶進行特定方式的行銷活動，如寄送促銷方案信件、舉辦研討會、產品發表等。
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具有維護合約的管理功能，可建立合約及非合約客戶的服務處理記錄、及對服務流程進行控管，並能針對完成的服務，建立起具有參考價值的知識庫，提供未來發生相同問題之標準處理準則，而能提升服務的品質與客戶的滿意度。
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可對公司資源的使用進行登記與查看，以便能安排需動用公司資源的活動。具有資源使用的衝突顯示，提供資源使用衝突的掌握、排解與追蹤依據，進而對資源衝突的原因進行探討，與解決方式的提出與建立。對於資源的使用頻率、必要性、合理性、可用性，也可有依據去進行分析與檢討。
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可自訂工作流程，針對特定的事件及條件，設定系統自動執行某種行動，如當合約到期前一個月自動通知相關人員、工作的自動指派、案件超過一定時間未解決自動通知相關人員。
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Microsoft Dynamics CRM 4.0 功能
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支援多種語言，使用者可個別設定自己所要使用的語言，提供不同文化使用者多語系的使用。
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支援多個組織使用，可針對公司內不同單位(如各事業群)，建立彼此獨立的使用環境，無需因為不同單位使用，而要分別建立不同的系統。
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支援多國幣別的應用，可針對客戶需求的幣別進行設定與調整，並對幣別間彼此匯率的轉換計算，進行必要的設定。
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提供可客製化的介面，可對功能、選單的用語進行更動，也可額外增加自訂的選單，及外部其他應用程式的連結。可增加所要的欄位，取消不必要的欄位，增加資料表，及對新增的資料表建立表單。可針對個人的需求，設定及建立特定條件要查看的資料清單、所要查看的欄位，及其排序的顯示方式，便於讓個人快速掌握所要查看的資料。
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提供報表精靈，以目前報表或報表範本為基礎，去修改報表所要顯示的資料。也可參照 CRM SDK，去新建報表。
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提供權限管理，可針對資料、系統功能使用進行控管。
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與 Microsoft Outlook 完全整合，提供了使用者一個熟悉的操作環境來使用本系統，也同時提供了可透過 Web 的方式來使用。
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可用 Microsoft Outlook 離線使用本系統，讓業務人員在遠離辦公室無網路的地方，也能存取到客戶的資料，甚至可以修改報價單及訂單，並在回到辦公室時，將修改資料同步回去系統。
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提供匯入大量外部資料的功能，可將既有外部資料匯入系統中使用，而無需一筆一筆重新輸入。具有資料重覆檢查的功能，在資料匯入、新增或修改資料時會自動檢查是否有重覆。
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